В стародавние времена в центре Лондона появился громадный камень с замурованным в нём старинным мечом. Золотая надпись на мече гласила, что королём Англии станет тот, кто вытащит этот заколдованный меч, доказав тем самым свою особую силу и право на власть.
А между тем в далёкой лесной глуши жил себе 11-летний мальчик Артур, прислуживал в замке и даже не подозревал, что именно ему предначертано в будущем стать великим королём. Но это предвидел живший неподалеку волшебник Мерлин. Он и его учёный филин Архимед стали наставниками парнишки. Его поочерёдно превращали в животных трёх разных стихий — рыбу, белку и птицу, чтобы мог он познать правду жизни во всех её проявлениях и понять, что не в мышцах, а в мудрости и знании и есть настоящая сила человека.